据彭博社报道称,全球第三大矿业公司、澳大利亚铁矿石生产商力拓在本周四出售了规模达30亿美元的债券,这是该公司在今年以来的第二次发债。
彭博社的统计数据显示,从此次债券发行的具体情况来看,力拓分别发行了五年期、十年期以及三十年期的债券。其中五年期债券的发行的规模达12.5亿美元,收益率为1.625%,比相同期限的美国国债高出93个基点。十年期债券的规模为10亿美元,收益率为2.875美元,比相同期限的美国国债收益率高出120个基点。三十年期债券的发行规模为7.5亿美元,收益率为4.125%,与美国国债收益率之前的息差为135个基点。
据了解,力拓上一次发行债券是在今年3月,当时债券的发行规模为25亿美元,共分四个部分发售,其中包括10年期票面利率为3.5%的债券,这一债券与美国国债收益率之前的息差为120个基点。Trace的数据显示,在本周四,这些债券的价格为106.7美分,收益率为2.7%。
全球知名信用评级公司穆迪投资者服务公司在本周四对外发布的一份声明中表示,力拓发行的这批新债券的信用评级为A3,是投资级别中第四低的。在此次发行中,汇丰控股、摩根大通以及苏格兰皇家集团担任承销商。
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